Riconoscere il numero chiamante e aprire automaticamente la scheda cliente con ordini, note e informazioni utili.
Approfondisci il servizio: Call Popup e telefonia.
Il problema reale
In molte aziende la telefonata inizia con una ricerca: il cliente dice il nome, l’operatore apre il gestionale, prova a trovarlo e poi ricostruisce lo storico. Se il centralino espone il numero chiamante, gran parte di questo passaggio può avvenire automaticamente.
L’utilità aumenta nei reparti assistenza e commerciale, dove pochi secondi fanno la differenza e lo storico cambia il modo in cui si risponde.
Come lo affrontiamo
Un Call Popup riceve l’evento della telefonia, normalizza il numero e cerca la corrispondenza nelle anagrafiche disponibili. Se trova il cliente, apre o propone una scheda con dati essenziali, ordini, richieste e note.
Se il numero non è noto può creare una nuova richiesta o mostrare una schermata di acquisizione rapida.
Il punto chiave è normalizzare il numero
Un numero può arrivare con prefisso internazionale, spazi, zeri o formati differenti. Prima della ricerca bisogna trasformarlo in una forma confrontabile e definire quali campi anagrafici interrogare.
Se esistono più corrispondenze non scegliamo in modo arbitrario: mostriamo le alternative all’operatore.
La schermata durante la chiamata deve essere più semplice del gestionale
Nome, azienda, ultimi ordini, note aperte, stato assistenza e pulsanti rapidi spesso bastano. Replicare l’intero gestionale rallenterebbe la risposta invece di migliorarla.
La scheda può poi contenere un collegamento alla pratica completa per chi ha bisogno di approfondire.
Il numero sconosciuto è comunque un dato utile
Se la ricerca non trova nessuno, il popup può aprire una scheda di acquisizione minima e registrare il numero. La nuova richiesta potrà poi essere completata durante o dopo la telefonata.
Una piccola utility che cambia il lavoro quotidiano
È uno degli esempi migliori di automazione su misura: non serve sostituire centralino e gestionale, basta costruire il ponte tra due sistemi già presenti.
La schermata può essere minimale e contenere soltanto ciò che serve durante la telefonata, invece di replicare l’intero gestionale.
Caso reale: il cliente riconosciuto dalla telefonata →Un possibile flusso di lavoro
- Ricezione del numero dal centralino
- Normalizzazione e ricerca anagrafica
- Apertura della scheda corretta
- Registrazione eventuale dell’esito della chiamata
Cosa cambia per l’azienda
Domande frequenti
Serve un centralino specifico?
Serve che il sistema telefonico renda disponibile l’evento o il numero chiamante in modo integrabile.
Può cercare anche ordini e assistenze?
Sì, se questi dati sono accessibili alla procedura.
È possibile usarlo con Invoicex?
Possiamo studiare un’integrazione esterna con Invoicex e le altre fonti dati disponibili.
Ci racconti la procedura. Prepariamo una demo funzionante senza costo.
Prima telefonata senza impegno. Se la demo risolve davvero il problema, prepariamo un preventivo a canone oppure a lavoro.