Automatizzare promemoria e solleciti di pagamento usando scadenze, stato cliente e regole definite dall’azienda.
Approfondisci il servizio: Automazioni amministrative.
Il problema reale
Le scadenze esistono già nel gestionale, ma spesso il processo successivo è manuale: esportare, controllare, escludere clienti particolari, preparare la mail e ricordarsi di ripetere l’operazione.
La parte delicata è proprio la regola: non tutti i clienti vanno trattati allo stesso modo e non tutte le scadenze richiedono lo stesso messaggio.
Come lo affrontiamo
Possiamo creare una procedura che individua le posizioni da controllare, applica esclusioni e livelli di sollecito e prepara o invia la comunicazione prevista.
Per i casi sensibili è possibile mantenere l’approvazione umana: il sistema prepara l’elenco e la bozza, la persona decide se inviare.
Automazione con controllo, non invio indiscriminato
Le automazioni amministrative migliori distinguono il lavoro ripetitivo dalla decisione. Il software può calcolare giorni di ritardo e storico; la relazione con il cliente può restare nelle mani dell’azienda.
È possibile inoltre registrare quando è stato inviato un promemoria, evitando comunicazioni duplicate.
Un possibile flusso di lavoro
- Definiamo scadenze ed esclusioni
- Creiamo livelli e testi di comunicazione
- Scegliamo invio automatico o approvazione
- Registriamo data ed esito
Cosa cambia per l’azienda
Domande frequenti
I solleciti devono partire automaticamente?
No. Possono essere soltanto preparati e messi in una coda di approvazione.
Si possono escludere clienti specifici?
Sì, con regole o flag dedicati.
È possibile usare email e altri canali?
Dipende dai sistemi disponibili; il flusso può essere progettato per più canali quando tecnicamente supportati.
Ci racconti la procedura. Prepariamo una demo funzionante senza costo.
Prima telefonata senza impegno. Se la demo risolve davvero il problema, prepariamo un preventivo a canone oppure a lavoro.