Dashboard per titolari con lead, appuntamenti, preventivi, percentuali di conversione e attività per venditore.
Approfondisci il servizio: Report CRM.
Il problema reale
Due venditori possono avere lo stesso risultato economico ma pipeline molto diverse: uno riceve molti lead e ne converte pochi, l’altro gestisce meno opportunità ma le segue con maggiore continuità.
Per questo indicatori come tempo da soli possono essere fuorvianti se non sono collegati alle percentuali e agli esiti.
Come lo affrontiamo
Costruiamo report sui passaggi realmente presenti nel CRM: nuovi lead, contatti, appuntamenti, preventivi, ordini ed esiti persi distinti per motivo.
Gli indicatori devono essere leggibili e azionabili, evitando classifiche decorative che non suggeriscono cosa migliorare.
Dashboard del titolare su misura
Nei progetti CRM possiamo separare la vista del venditore dalla vista direzionale. Il venditore vede cosa deve fare; il titolare vede volumi, percentuali e differenze tra fasi.
Le soglie “ok” devono essere legate all’indicatore che conta davvero, non a un colore generico.
Un possibile flusso di lavoro
- Definizione delle metriche
- Calcolo per venditore e periodo
- Confronto tra fasi
- Evidenza delle anomalie
- Possibilità di approfondire il dettaglio
Cosa cambia per l’azienda
Domande frequenti
È necessario mostrare una classifica?
No. Spesso è più utile mostrare indicatori e percentuali senza trasformarli in una gara.
Si possono distinguere i motivi di perdita?
Sì, e questo rende il report molto più informativo.
Si possono confrontare mesi diversi?
Sì, se i dati storici sono disponibili.
Ci racconti la procedura. Prepariamo una demo funzionante senza costo.
Prima telefonata senza impegno. Se la demo risolve davvero il problema, prepariamo un preventivo a canone oppure a lavoro.