Automatizzare follow-up commerciali, preventivi, richiami e attività usando i dati già presenti nel gestionale o nel CRM.
Approfondisci il servizio: Automazioni commerciali.
Il problema reale
Un preventivo inviato e mai aggiornato, un cliente che non ordina da mesi o una richiesta rimasta senza richiamo sono esempi di opportunità che si perdono per mancanza di una procedura semplice.
Non serve necessariamente introdurre un CRM enorme: a volte bastano stati, scadenze e notifiche costruite sul processo reale.
Come lo affrontiamo
Possiamo creare code operative e promemoria: dopo un certo numero di giorni dal preventivo, il venditore riceve una richiesta di aggiornamento; un lead senza attività viene segnalato; un cliente inattivo entra in un elenco da verificare.
Le regole possono leggere dati da Invoicex, CRM o altri archivi e limitarsi a generare attività, lasciando il contatto alla persona.
Dalla memoria del venditore a una procedura verificabile
Nei CRM verticali e nelle dashboard commerciali che realizziamo il valore principale è rendere visibile il prossimo passo: chi va chiamato, quale preventivo va aggiornato, quale appuntamento è in attesa.
L’automazione non sostituisce la relazione commerciale; impedisce che una relazione venga dimenticata.
Un possibile flusso di lavoro
- Definiamo stati e tempi
- Individuiamo l’evento che fa partire il timer
- Creiamo attività o notifiche
- Richiediamo un esito per chiudere il ciclo
Cosa cambia per l’azienda
Domande frequenti
Si possono usare tempi diversi per tipo di preventivo?
Sì. Le regole possono dipendere da valore, categoria o stato.
Il venditore deve usare un nuovo gestionale?
Non necessariamente. Possiamo creare una piccola interfaccia dedicata.
L’email al venditore può partire automaticamente?
Sì, quando è la modalità concordata per il promemoria.
Ci racconti la procedura. Prepariamo una demo funzionante senza costo.
Prima telefonata senza impegno. Se la demo risolve davvero il problema, prepariamo un preventivo a canone oppure a lavoro.