Preventivi Mutui & Finanziamenti per consulenti del credito
Una web-app pensata per consulenti, agenzie e mediatori che vogliono preparare preventivi chiari, confrontare scenari e inviarli al cliente in pochi secondi, da qualsiasi dispositivo.
Prova gratuita 30 giorni, non richiede carta di credito.
Cosa risolve per il tuo studio
Preventivi ordinati, niente fogli sparsi
Tutti i preventivi mutuo e finanziamento sono in un unico posto, associati al cliente, con dati chiari su importo, durata, rata e costi ricorrenti.
Confronto scenari in pochi click
Varia importi, durate, tassi e tipi di prodotto e prepara più scenari per lo stesso cliente senza rifare i conti ogni volta.
Immagine professionale
Il preventivo esce con il nome e i dati del tuo studio. Il cliente capisce subito cosa sta firmando e percepisce un servizio curato.
Controllo dell’attività
Vedi quali preventivi sono stati accettati, quali sono in valutazione e su quali clienti ha senso richiamare per fare follow-up.
Come funziona, in pratica
Configuriamo il tuo studio
Impostiamo il nome dello studio, i recapiti, il logo e i parametri base per mutui e finanziamenti che utilizzi più spesso.
Inserisci cliente e proposta
Compili i dati essenziali del cliente, scegli tipo di prodotto, durata, importo e condizioni principali. La web-app calcola rate e riepilogo.
Invii il preventivo con un link
Puoi stampare il preventivo, salvarlo in PDF o inviarlo al cliente via email con un link diretto alla sua proposta.
Vuoi provarla con i tuoi clienti reali?
Ti aiutiamo noi nella prima configurazione e ti lasciamo la web-app
attiva per 30 giorni senza vincoli.
Senza carta di credito, disdici quando vuoi.
Funzioni principali
Anagrafiche clienti
Dati di contatto, note, storico dei preventivi e stato dell’ultima proposta sempre a portata di mano.
Mutui e finanziamenti
Gestisci diversi tipi di prodotto (mutui, prestiti personali, cessioni del quinto, ecc.) con condizioni configurabili.
Calcolo rate e riepilogo
La web-app calcola rate, durata, eventuali costi ricorrenti e ti restituisce un quadro chiaro da condividere con il cliente.
Storico preventivi
Vedi rapidamente quali preventivi sono stati accettati, rifiutati o sono ancora in valutazione, con date e importi.
Accesso da ovunque
Funziona da PC, tablet e smartphone: puoi preparare un preventivo anche quando sei fuori ufficio.
Licenza semplice
Dopo la prova gratuita scegli tu se proseguire con canone mensile o annuale, senza contratti lunghi o penali.
Domande frequenti
Devo installare un software sul PC?
No. È una web-app: ti basta un browser aggiornato (Chrome, Edge, Safari, ecc.) e una connessione internet.
Posso usarla per più operatori dello stesso studio?
Sì, puoi condividere l’accesso tra più persone di fiducia dello studio, mantenendo comunque un unico archivio centralizzato.
I dati dei clienti sono al sicuro?
I dati restano di tua proprietà e sono salvati solo per permetterti di gestire preventivi e storico. Possiamo concordare insieme eventuali misure aggiuntive in base alle tue esigenze.
Quanto costa dopo la prova?
Dopo i 30 giorni gratuiti puoi scegliere un piano mensile o annuale con canone contenuto. Contattaci per un preventivo su misura in base al numero di consulenti e all’uso previsto.
Pronto a semplificare i tuoi preventivi?
Ti seguiamo nella configurazione iniziale, così puoi concentrarti sui clienti mentre la web-app tiene in ordine numeri e documenti.